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俄限制惰性气体出口,A股特气概念大涨 电子特气仍待国产化

每日经济新闻 2022-06-06 22:37:39

◎惰性气体又称稀有气体,包括氦气、氖气、氩气、氪气、氙气、氡气,对应化学元素排在元素周期表的最后一列。其中,氖气、氙气、氪气对半导体制造过程至关重要。

◎凯美特气在2021年报中表示,“电子特气是半导体产业的‘血液’,是高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料”,“电子特气国产化迫在眉睫”。

每经记者 吴泽鹏    每经编辑 梁枭    

今日(6月6日),A股工业气体概念强势拉升。华特气体(688268.SH,今日收盘价:74.82元,市值:89.78亿元)盘中一度触及涨停;金宏气体(688106.SH,今日收盘价:20.80元,市值:101.0亿元)开盘上涨16%。此外,凯美特气(002549.SZ,今日收盘价:15.27元,市值:95.24亿元)等均走强。截至收盘,华特气体、金宏气体、凯美特气涨幅分别为11.37%、6.39%以及3.32%。

消息面上,据央视财经报道,俄罗斯工业和贸易部表示,将在今年年底前限制氖气等惰性气体的出口,以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。

为何俄罗斯用惰性气体“反击”半导体?《每日经济新闻》记者了解到,看似与半导体毫无关联的惰性气体,实际是芯片制造过程中不可或缺的原材料,例如氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用。

华特气体是国内唯一通过两家半导体设备生产商ASML和GIGAPHOTON认证的公司。公司证券部工作人员在电话中向记者介绍,此次事件或将影响氖气等原材料市场价格上涨,但就公司而言,原材料上涨也会传导到下游,因此影响不大。

氖气一度涨价近十倍

惰性气体又称稀有气体,包括氦气、氖气、氩气、氪气、氙气、氡气,对应化学元素排在元素周期表的最后一列。其中,氖气、氙气、氪气对半导体制造过程至关重要。德邦证券研报援引半导体行业观察资料称,全球约75%的氖气供应被半导体制造所消耗。

据央视财经报道,俄罗斯占全球惰性气体供应量的30%。此外,《每日经济新闻》记者综合整理山西证券、浙商证券等研报了解到,仅乌克兰国内的两大半导体氖气供应商,便占全球供给近五成,该国的氪气和氙气全球供应份额也分别达到40%和30%。

记者从华特气体工作人员了解到,稀有气体主要从天然气等原材料中提取,以氦气为例,从天然气中提取出来的氦气占比约为98%,只有2%左右的氦气是由空气中分离。“因为空气中的氦气含量实在太少了。而俄罗斯、乌克兰那边天然气比较多,相当于原材料会比较多。”

因此,自今年俄乌冲突加剧以来,稀有气体价格飙升后便高居不下。其中,受乌克兰两大供应商停产影响,今年3月份以来,氖气价格上涨近10倍,且一直维持较高水平。

具体来看,6月2日,氪气出厂价/市场价分别为5.15万元/立方米和5.45万元/立方米,氙气出厂价/市场价分别为49.8万元/立方米和54.3万元/立方米,氖气出厂价/市场价分别为1.6万元/立方米和1.8万元/立方米。

而在今年2月25日,氪气出厂价为3.15万元/立方,较年初增长24%;氙气出厂价为31万元/立方,较年初增长12%;而当时氖气价格甚至仅在2000元/立方米左右。

有分析称,俄罗斯此番限制稀有气体的出口,或将进一步推升稀有气体的价格。浙商证券表示,此次事件有望在短期激化稀有气体供需矛盾,推动氖气等价格进一步上涨。

电子特气国产化待加强

需要说明的是,稀有气体并不是直接用于半导体等生产制造,而是以混合气体等形式参与到芯片产业链当中,这些产品形态也被称为电子特种气体,简称电子特气。例如,华特气体的拳头产品稀混光刻气用于半导体光刻,便是氪氖混合气、氟氖混合气等稀有气体混合气。

根据TECHCET数据,2021年全球电子气体市场规模约为62.5亿美元,较2020年增长7%以上。其中电子大宗气体为17.1亿美元,同比增加3.30%;电子特种气体市场45.3亿美元,同比增长8.40%。

不过,记者了解到,目前全球电子特气市场主要被美国空气化工Air Products、德国林德Linde、法国液化空气Air Liquide以及日本大阳日酸TAIYO NIPPON SANSO占据,这四家公司占全球电子特气市场的90%以上,同时也占据了我国电子特气88%的市场份额。

记者整理了A股气体上市公司数据如下:2021年,南大光电(300346.SZ,今日收盘价:31.33元,市值:170.35亿元)总收入9.84亿元,特气产品实现营收7.31亿元;金宏气体收入17.4亿元,特气产品收入6.59亿元;华特气体总收入13.5亿元,特气产品收入7.97亿元;凯美特气总收入6.68亿元,其中氩气、氪气收入均不足2000万元,氙气、氖气收入均不足500万元,占比更低。

上述企业未披露具体的电子特气收入,由于特种气体还用于医疗健康、高端制造等领域,因此可以预见,这些企业的电子特气收入较特气产品收入或许还要低些。华特气体也在2021年报中表示,国内单家企业用于半导体行业的销售规模不超过10亿元。

东方财富证券研报分析称,电子特气在产品技术、客户认证、配套服务等方面具有较高的行业壁垒。例如,在生产过程中涉及合成、纯化、混合配置等多项工艺技术,客户对气体纯度、混合气体配比精度等具有高要求,对供应商审核极为严格,不会轻易替换供应商。

湖南气体上市公司凯美特气在2021年报中表示,“电子特气是半导体产业的‘血液’,是高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料”,“电子特气国产化迫在眉睫”。

封面图片来源:华特气体招股说明书截图

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