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王如晨/文

4天前,美国总统拜登宣称,须重金投资基建,否则会被中国击败。话音未落,美国半导体工业协会(SIA)21位董事会成员就上书要求政府出台优惠政策,尤其以补助或税收减免形式强化美国半导体制造、研究及相关基础设施投资。

这21位成员包罗即将卸任的英特尔CEO斯旺、高通CEO、AMD CEO苏姿丰、博通CLO(首席法务官)、GlabalFoundry CEO等人。

他们渲染了美国半导体产业面临的挑战。好比美国半导体制造业全球市占已从1990年的37%降至今日12%。他们归因于全球竞对尤其亚洲对手的政府提供的激励措施和补助,后者吸引半导体制造,而美国这方面缺乏竞争力。

这陈情会奏效吗?很难。

固然有由头与口实,稀奇紧迫:一是美国针对中国的贸易保护主义,尤其是芯片领域的钳制,虽然给华为、中芯等内陆企业带来诸多压力,却让美国部门半导体企业苦不堪言。由于,云云以来,它们即是失去了要害客户的许多订单。这体感十分显著。二是疫情以来,全球芯片、焦点零部件缺货,尤其最近几个月,汽车芯片欠缺导致汽车大厂减产甚至歇工。要知道,汽车业之于美国、欧洲的权重。这已连续引发美国对芯片制造的忧虑。

但美国半导体制造业全球占比下降,跟这类缘故原由无关。它本质上是个产业升级与变迁的问题。相符已往多年的商业逻辑。

你知道,90年代及以前,全球半导体业盛行IDM模式,设计、制造一体,甚至连质料、装备、终端都席卷。西欧、日韩巨头甚多。不止昔时的英特尔、IBM、三星、AMD、德仪之类,另有惠普、摩托、西门子、飞利浦、东芝、富士通、日立、索尼等系统大厂,它们都拥有自力的半导体制造营业。

但随着下游需求转变,产业走向细分,半导体代工群体最先从弱走强。加上制造端运营与毛利压力,IDM们最先顺应水平分工,麋集拆分半导体制造营业。这一浪潮,到世纪初(大致2006年前后)基本已完成。

当初的英飞凌、安捷伦、飞思卡尔、NXP等,就是这一周期的产物。

然后,到2008年全球金融危急后一段,分拆后的款式之下,许多半导体企业再度履历一轮所谓fab-lite或asset-lite化历程。即在保持部门焦点制造的基础上,险些都有订单释放给代工群体。

这既有危急时期的运营压力、资源市场压力,也有全球移动互联网发作前的基础设施与需求面跃迁靠山。

这一周期,最经典、影响也最大的应该是AMD拆分制造业。表面上,它的分拆与当初收购ATI导致债台高筑有关,实际上也是上述趋势的产物。这一案诞生了一个中东石油资源与美国手艺连系的Global Foundry。

同样,这一周期,诸多美企、日企提倡所谓Fab lite或Asset lite模式。更像是走向fabless的过渡。

这个历程,就全球半导体制造业势力说,美国除了英特尔、德仪等另有较大疆土,保持着IDM模式,重心实在早已转移到亚洲。尤其韩国、中国台湾、日本、中国大陆。

韩国固然以三星、海力士主导的存储芯片为代表,台湾区域则是台积电、联电们(当初另有存储双雄力晶、茂德)。日本瑞萨、东芝、富士通仍另有不错的竞争力。大陆中芯、华虹等虽规模一样平常,发展很快。脱胎于AMD的GF虽然名义上属中东,但厥后吸纳新加坡特许后,焦点治理层与制造业运营人士,跟韩国、中国台湾、日本、中国大陆一样,基本都是亚洲人在主导。

可以这么说,全球半导体制造业,早已是亚洲人主导的疆土。

这款式形成,不外就是产业分工、供应链、区域市场的要素竞争力所致。好比,制造业对于人力结构与人才基础、规模效应、运营成本、企业精细化组织治理甚至人的纪律意识都深有关联,更有市场需求的决定性因素。这一点,亚洲更有优势。美国半导体企业,大都是上市公司,更多为投资人服务,它们更偏重毛利较高的产业链环节。制造环节全球占比日渐下降,从90年代的近40%到今日12%,本就是它们这一环节多年来商业选择的效果,跟其他制造业门类相近,没有什么神奇的部门。

本是一个正常的产业逻辑,它们却将其他区域的崛起归为区域政府政策刺激的效果。

产业政策确实能施展伟大的作用,但我仍更重产业演进的逻辑。

至于为何最近话题突显,我想,无非就是大国之间的竞争,涉及到这一行业详细企业的利益,而贸易保护主义、疫情又加剧了种种不安。一个不确定性时代,企业对全球供应链的稳固诉求更强烈。

说到上书陈情,它夹杂着合理的产业诉求,带有纠偏的用意,但背后也有民粹与资源意志。

再没有比半导体业更容易灌注意识形态逻辑的了。大国与区域市场之间的博弈,最后往往成为一个政经甚至政治话题。已往多年,外界指斥中国多多,实在美国那才叫一个狠。延续多年的《瓦森纳协定》,其中诸多半导体领域的封锁,就是从几十年前的巴统协定的冷战头脑最先。

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而美国相关企业,始终不停行使这种意识形态逻辑,为自身谋取商业利益。每逢其他区域的半导体颇有声色,它们就会鼓噪出声音。

上世纪90年代,针对日本半导体业云云。世纪初,针对韩国、中国台湾区域云云,阉割中国半导体业18号文中出口退税条款也是云云。随后几年,攻击中国核高基、半导体业大基金也是一样。

当初,美国前前总统奥巴马卸任前,美国9家半导体企业亦曾上书,渲染中国半导体业政策与投资威胁,并要求美国政府对中国施压。

此次21名成员上书前,个体企业已直接向拜登建言。尤其即将卸任的英特尔CEO鲍勃.斯旺。2020年11月下旬,美国总统大选选举人票统计效果刚出来,他一点不给川普体面,直接向拜登发出公开信。陈述的部门看法、数据(尤其美半导体制造业全球市占率)相同。可以说,此次上书险些也反映了英特尔等巨头的诉求。

固然,这次总照样有些视角差异。已往多年,它们虽然渲染其他区域威胁,仍连续标榜自身优势。此次,他们直接强调了美国在晶圆制造业、基础研发等领域面临的挑战。强调了“亚洲”的整体威胁,没有单独强调某一国家或区域。

然则,上书陈情,即便拜登心里高度认同,并推动投资详细落实,也很难奏效。除非你发力扭转已往几十年的产业款式、商业模式,重构一种半导体业的生态,包罗你的种种商业要素。在现有的手艺门路,尤其是延续几十年的摩尔定律视域下,不能能。

好比:

1、强化半导体制造业投资,承载主体是现有上述的企业群,照样全新的主体?

2、IDM模式会重新成为潮水吗?

这实在是个有意思的话题。尤其是全球供应链面临危急的现在。

我既不以为传统IDM模式会复归,也不以为纯代工模式会有未来。前者不能能有经济效益,后者很难有真正的协同性,尤其是VULA时代。

一个缺乏更高的数字化与数据智能的半导体制造业,很难化解今日挑战,即便没有疫情,也会面临同样的危急。数字化时代,两者会进一步融合,形成新的形态吧。

由于,工业互联网时代的半导体制造业,比已往的所谓Fab-lite要更具协同效应。它会兼容代工与系统整合能力。

事实上,外界说台积电是代工,它自己也标榜代工,实在自它强调OIP(开放创新平台)之后,它实在已经成为全球半导体制造业的“操作系统”。它有完整的IDM能力,且早已在封测、质料、装备领域多有耕作。中芯虽小,也有类似。

它们与三星、英特尔这类IDM模式的差异,你可以援引阿里与京东现有融合形态来考察。代工与IDM,就像已往的开放平台与自营平台,今日你很难完全区分。台积电实在就是全球半导体业的“淘宝”。

英特尔们一定会有新的形态演变。前段,外界曾传出它会释放CPU订单给台积电,还说前沿工艺,但我预判不能能这么快。这不仅涉及到IP问题,更有它自力的制造业疆土的再造。它已经出脱大部门存储类芯片制造营业,但CPU制造不能能真正让渡。由于,这个领域,一旦让渡,想再重回险些不能能。最有利的形态是,部门释放。但至少现在,英特尔并没有更为详细的方案。它的形态演进还会履历庞大的演变。

年报里,它的营收继续增进,但毛利显著被动。这也意味着它对新的半导体制造有更高的期待。

焦点的问题在于,新的制造系统若何天生。依赖上述企业自身完成很难,全新的公共气力短期不能能天生,时间成本也是。以是,它们可能更期待现有的代工疆土与它们发生融合,或者有更高的信托。

云云,它就会涉及到另一个话题,也是我的一重新的判断,那就是,上书陈情的后续,重要的不是美国半导体企业,可能是台积电们。由于美国很可能会迫使它们让渡产能,或者连续强化美国掌控的制造。台积电亚利桑那州工厂项目,虽然属于川普时代的“功效”,实在终归照样相符美国的利益。只是,台积电们若何化解这种庞大挑战,维持它那所谓中立的代工态度,定是不容易的了。

前几天,台湾区域一帮人上蹿下跳,借助台积电不停渲染自家优势,甚至宣扬“以芯片换疫苗”,为人讥笑之余,实在已经引发一重小心。由于这帮人已经不自觉地将中立的半导体制造当成胁迫外界的手段了。德国汽车业对这帮人不伤风,没准许他们去跟政府谈疫苗,算是保持了自力的气质。

但这种不假思索流露出来的优越意识,恰恰就是现在美国方面对于亚洲主导全球半导体业制造的忧虑。以是,接下来,中国台湾区域、韩国、日本的这一环节,一定会面临美国的新一轮怀柔,恩威并施。

这种动向会连续危险产业的自力性。但这种所谓的认同确立不起来,即便拜登任期推出半导体制造业优惠政策,也不会有真正的成效。横竖我是不看好这种意识形态主导的头脑。

中国大陆的半导体制造群,自然也难以脱离这种头脑的制约。不外,中国遭受钳制多年(不独川普时代),已经习惯,川普时代的最大利益就是,美国的行为彻底打消了中国的游移与一丝依赖感,从而变得决绝。只管产业悲情、民粹、政策带来诸多扭曲与泡沫,但大浪淘沙,定会过滤一批富有竞争力的企业。加上中国AI、数据智能、5G等手艺要素,固然另有更强的互联网平台经济与应用场景,未来,整个半导体业会大幅受益于这种支持。

多年前,中国半导体业更多在于点的结构,弱在整个产业链的协同与生态系统,半导体制造业两头在外,今日除了装备与质料部门继续备受磨练,协同与生态系统恰恰成了差异化竞争力。

若你注意到,已往两年月,比尔盖茨、谷歌前任董事长施密特多次强调中国AI时代的创新竞争力,就能体会到这类要素对于半导体工业尤其是制造端的驱动价值。中国固然不能能完全自力于全球半导体业之外自成一体,即便未来拥有焦点手艺也不能能,甚至会更依赖全球化的协同,但这种生态的竞争力,却是美国今日最为欠缺的部门。一个华为,川普折腾这么久也不外这样子,况且整个中国。

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    (2021-06-22 00:05:31) 1#

    凭据约翰斯·霍普金斯大学的数据,现在美国已至少有273590人死于新冠肺炎。(央视记者 许弢) 你啥时候火呢

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