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  加拿大工业部近日以所谓国家安全为由,要求中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。昨日(11月3日),三家公司已就此事在电话会议上/发布公告作出回应。

  在这一消息催化下,锂资源供应安全成为市场关注焦点,今日早间,多只手握本土锂矿资源、或是布局盐湖提锂技术的个股涨停。

  值得注意的是,除锂矿以外,其余获取途径如电池回收,替代互补资源如钠、钒也一并受到市场关注。

   盐湖提锂:“高原上的沉默宝藏” TWh时代锂资源供应基石
  作为电气化时代的“白色石油”,锂新能源产业链是必不可少的关键金属材料。其战略价值已成为全球共识,目前多数国家已经将其升级为各国的战略资源。

  盐湖类型的锂资源占全球探明锂资源总量近六成,加上盐湖单体项目的资源体量通常较大,且生产成本低、尾渣环境压力较小,因此已被寄予厚望成为TWh时代全球锂资源供应的基石。

  而我国盐湖锂资源储量丰富,数据显示,2018年底我国已探明锂资源储量700万吨左右,约占全球总储量的13.21%,位列全球第四,其中盐湖锂资源占全国资源储量的80%左右,青海的盐湖卤水型锂矿占我国已探明锂资源的一半以上。

  基于前期积淀,伴随下游需求爆发、资本与人才涌入、更高的ESG标准,五矿证券指出,盐湖提锂技术成长曲线的斜率将更加陡峭。通过优化盐田工艺、部署创新提锂技术,未来盐湖提锂的整体一次收率有望从约30%提高至60%以上,这相当于再造一个资源。

  而“优质资源”不仅在于靓丽的禀赋数据,还在于可高效的转化落地为价值——技术升级迭代则是唤醒这一“高原上沉默宝藏”的手段。英大证券此前已指出,在锂盐价格不断上涨的情况下,盐湖提锂技术的发展将得到重点开发,迎来发展的机遇期,同时带动我国锂资源供给格局转变。

  目前,目前我国盐湖提锂主流技术主要有三种,分别为吸附法、膜法和萃取法。

  例如,蓝晓科技吸附+膜法工艺;久吾高科为西藏珠峰提供吸附耦合膜法吸附卤水提锂技术;三达膜子公司中标五矿盐湖富锂卤水深度除镁项目;新化股份则主要布局萃取法;倍杰特已承接东华科技万吨电池级碳酸锂项目。

  财信证券指出,短期来看,在没有某一种方法实现大技术突破之前,三种方法将呈现“三法鼎立”格局。

   替代/互补技术“就位”:钠电成锂电首选替代品 钒液流电池最大电站已并网
  此前,在锂资源紧缺、锂价高涨的背景下,产业链已开始寻求新的材料体系,钠、钒两大金属脱颖而出。

  其中,钠离子电池凭借天然成本优势,,

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,已成为锂电的首选替代品。多家机构均将“锂资源紧缺”看作钠电池产业化加速的一大动力。分析师认为,随着锂资源价格持续爬升,驱动锂电成本成本提高,相关企业也将需求新的材料体系。而在这种情况下,或将再一次强化钠离子电池的替代逻辑。

  从应用领域来说,储能一直是业界看好的钠电应用方向之一。东亚前海证券预计,2026年钠电池在国内储能领域的市场规模将达39.8亿元。除此之外,钠电也即将上车。宁德时代10月便表示,钠离子电池明年开始正式量产,已与部分乘用车客户协商;第一代能量密度会略低于铁锂,但上车使用问题不大。

  而储能技术路线中,有望对锂电池形成补充,或者说性能优于锂电、对其形成冲击的,并不止钠电池一个——在储能多元化发展的趋势之下,“储能王者”钒液流电池也已“就位”。

  国泰君安指出,全钒液流电池或是大规模储能的最佳选择。未来,钒电池将全面领先锂电池、在(大规模)储能领域占据主导地位,预期2025年钒电池在储能领域渗透率有望达15%-20%。

  从安全性而言,钒电池不存在类似锂电的热失控问题;从上限及可控性来说,钒电池可通过增加电解液体积,任意增加储能容量,因此较锂电池更具可扩充性及调整性。

  就在10月30日,百兆瓦级大连液流电池储能调峰电站一期正式并网,该项目是全球功率最大、容量最大的液流电池储能调峰电站。

   动力电池回收:政策注入强心剂 “锂回收利用率已达90%以上”
  如今,动力电池回收已成为获取资源品的一大经济性高效选择。

  动力电池中含有大量可回收的高价值金属,如锂、钴、锰、镍等,回收后能产生较大的经济效益。在提升原材料自己率的同时,还能降低对上游依赖性,推动各环节闭环运行模式,实现资源循环利用。

  以宁德时代旗下邦普为例,其对镍钴锰的回收率已达99.3%,锂的回收利用率也达90%以上。

  
  
  在锂资源供应渐紧的情况下,相关政策持续出台。例如,广东省发展改革委刚刚印发《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》,提到完善废旧动力电池回收体系。

  总体来看,今日,已有多只相关板块概念股走高涨停。

  盐湖提锂概念股久吾高科20CM涨停;盐湖股份、沃顿科技、西藏城投、西藏珠峰、倍杰特、西藏矿业10%涨停。

  其余板块中,截至午间,电池回收中超越科技20CM涨停,天奇股份、迪生力10%涨停;钒电池板块振华股份、钒钛股份10CM涨停;钠电池概念股维科技术10%涨停,道氏技术、立中集团涨超9%。 ,

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