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中国基 ji[金(jin)报报道 科技、消费、医药一直是过去『qu』几年的“黄金赛道”,尤其总市值超7万亿的医药领域备受市场关注。然【ran】而,今年这一板块表现平淡,尤其最近一两月低迷。究竟什么引发这一领域调整?后续是否还有机遇?哪些细分板块更好?

 

为此,中国基金报记者专访了广发医疗保健股票基金经理吴兴武、博时权益投资成长组投资总监助理兼博时医疗保健行业『ye』混合基金经理葛晨、鹏华基金权益投资二部总经理{li}助理兼鹏华医药科技基金经理金笑非、万家新机遇成长一年持有期混合基金拟任基金经理束金伟、国泰生物医药ETF兼国泰医疗ETF基金经理黄岳、中信保诚基金经理张弘、长城基金权益投资部基金经理谭小兵、诺德基金医药研究员朱明睿、海富通基金医药行业分析师刘洋。

 

这些人士纷纷表 biao[示,政策面、资金面、估值水平等多方面引发近期医药股表现平淡,而中长期看医药领域投资价值仍大,投资者适宜借道主动医药主题基金参与,可通过定投的模式布局,要注{zhu}意这一领域风险。

 

多因素引发医药板块调整

 

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中国基金报记者:“黄金赛道”之一的医药板块年内表现低迷,尤其近期明显弱于大市,您《nin》认为出现这一表现原因为何?还会持续么?

 

吴兴武:个人‘ren’理解也许有两方面的原因,一个是从行业角度来看,医疗领域存在一些对行业长期发展形成影响的因素,例如部分项目的限价政策等;另一个是从交易层面来看,资‘zi’金相对拥挤,特别是医药行业的头部公司资金拥挤的现象更加明显。

 

葛晨:今年三季度以来,医药板块“kuai”出现一定回调。究其〖qi〗原因,一方面是监管政策密集释放、投资者对于集采扩大化的担忧进一步放大;另一方面,医药行业历经了2年『nian』多的上涨,累积了较多的获利盘,因而对负面信息变得敏感。正如我们在本基金二季度及中报展望中所预期的,医药行业一方面波动性有所增加,另「ling」一方面在Q3呈现出进一步的结构分化现象,部分“fen”高景气『qi』板块持续景气,且在股价相对表现上也更加「jia」突出,而部分子版块〖kuai〗显示出持续无人问津的态势。

 

整体而言,我们长期仍然看好行业,医药行业持续增长的驱动力是老龄化加重和我国人 ren[均可支配收入的持续提升。这两个驱动力将长期存在,而政策波动影响行业中短期表现。后续我们将更{geng}加重视标的的本身质地与估值水{shui}平,并持续加「jia」大对中小市值以及【ji】新股次新股的研究,寻找估值合理、行【xing】业发生积极变化的细分赛道龙头。

 

金笑非:外部因素:市场整体来看,消费医药板块目前缺乏赚钱效应,其他如光伏,新能源车等热 re[门板块对资金的虹吸效应较强;内部因素:目前医药景气度最高的板块是CXO,但因为目前医药基金深度聚焦此板块,相对缺乏【fa】增量资金驱使CXO板块走高,而CXO出现边际利空还会下跌;但医药领域内部暂“zan”时还没有找到有共 gong[识的板块,既能容纳资金,又有短期上涨的驱动力,导致目前板块的热点较为分散《san》。

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