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BMC(伺服器远端控制晶片)大厂信骅(5274)乐看下半年营收逐季发展,且明年市场需求连续乐观,4家外资也纷纷出具最新研究讲述,均给予正面一定,以亚系外资的目的价2600元最高。

美系外资示意,信骅有鉴于需求强劲,上半年B/B Ratio(订单出货比)连续大于2,展望下半年,信骅预计供应链供应将逐步回稳,第三季、第四序营收将逐季发展,整年营收维持15~20%的发展目的。至于2022年,信骅对于伺服器市场依旧乐观,假设零组件供应回稳,则2022年可望相较今年进一步发展,将信骅目的价由2300元调升到2520元、评等维持加码。

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另一家美系外资指出,信骅预计下半年在供应链回稳以及去年基期较低价,营收将逐季发展,整年营收获长目的维持在15~20%,总体而言,信骅以为假设供应完全足够,则今年营收将年增逾20%。在订价方面,信骅预计产物的价钱不会受到任何侵蚀,会将成本加价转嫁给客户。展望2022年,供应仍然是要害问题,需求面依旧强劲,已经有客户将采购订单已看到到2022年底,故维持信骅目的价2555元、评等加码。

日系外资示意,信骅终端客户需求一直都强劲,下半年看好营收会逐季发展,且为因应零组件欠缺,信骅也将库存延伸到1~2个月。信骅预估其BMC出货量90%用于配备英特尔的伺服器CPU,而8~10%用于AMD,除了云伺服器外,信骅BMC也应用在边缘运算、主要为外洋电信客户,现阶段维持信骅优于大盘评等。

亚系外资示意,下半年只管零组件欠缺,但信骅示意供应主要有所缓解,且起劲寻找第二个供应源,对2022~2023年的伺服器需求远景保持乐观,维持信骅目的价2600元、评等买进。

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