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作者 | 文 雨

泉源|市值考察

当人们还在为潘石屹“卖身”黑石而铭心镂骨时,黑石已经在结构整其中国了。

中国“人傻钱多”

治理资产规模6488亿美元,已往30年平均投资回报率超30%。若是说高盛是华尔街公认的王者,那么黑石团体就是当之无愧的“无冕之王”。

1985年,彼得皮特森与施瓦兹曼(苏世民)配合确立黑石团体。两人以20万美元起身,逐步在华尔街制作起属于自己的“金融帝国”,营业局限涉及私募股权、房地产、对冲基金、信贷等众多领域,在全球局限下注敛财。

黑石进入中国市场最早可追溯到上世纪90年月,但真正发生重大交集是在2007年。这一年,黑石正追求上市,而刚刚确立的中投公司则在寻找外洋投资标的,两家一拍即合,中投拿出30亿美元认购了黑石1.01亿通俗股,每股价钱为29.605美元。

中国投资有限责任公司确立大会现场

谁曾想,这一套就是7年。

2007-2014年黑石股价走势 图片泉源:同花顺iFinD

金融危急的突然暴发让黑石在资源市场上遭遇了“出道即巅峰”的尴尬,股价直到2014年才重新回到刊行价。但从2012年最先,中投就已经着手减持黑石股票,若是不是由于公司在2008年低价增持摊薄了成本,只能是割肉离场了。

2014年,黑石的股价雄起,苏世民跑到北京宣称黑石给中投缔造了35%的总体回报。但掐指一算,七年的年化收益率只有4.38%,要知道,凭证中国银行业协会宣布的《2014年中国银行业理财营业生长讲述》显示,2014年银行理财富品收益率均值为5.13%。

更让中投郁闷的是,2008年金融危急愈演愈烈,黑石的亏损已经高达56亿美元。但手握中投30亿美元的黑石财大气粗,无视公司生长状态给员工“撒钱”。昔时公司薪酬福利飙升到38.6亿美元,而在上市前的2006年,这一数据还只有2.5亿美元。

中投不仅当了冤大头,目的也没杀青。昔时中投公司投资黑石是为了给海内溢出的流动性找个容身之所,但黑石却反手把钱“扔”回了中国。先是拿下中国蓝星总公司20%的股权,随后在中国各个地方置办房产,上海的写字楼、寿光的物流园等都在其设计图里。

这笔被苏世民称为全球资源流动典型的生意,被《时代》杂志评为2007年10大最差商业生意之首。

细细想来,黑石挥着镰刀割了两茬韭菜,先拿着中投公司入股的钱给员工送福利,随后又把钱投到中国攫取剩余价值。

不止云云,随着与中国的关系愈发“亲近”,黑石和许多中国企业也确立了亲热的商业往来,在厥后的倒买倒卖生意中赚的盆满钵满。

2013年,黑石将位于伦敦西部的写字楼项目Chiswick Park以约8亿英镑(10亿美元)的高价卖给中投公司。同年,黑石花了4亿美元买下即将倒下的印力团体(原深国投商置团体),三年后扭亏为盈,转手就卖给万科和招商银行,生意对价为128.7亿元人民币,公司在这笔生意中赚了几倍的利润。

2015年,安邦保险从黑石手中接受了纽约华尔道夫旅店,19.5亿美元的生意价钱直接创下那时美国旅店的最高售价。随后黑石将收购不到一年的Strategic Hotels & Resorts Inc公司卖给安邦,生意总价为65亿美元,在几个月内就赚了4.5亿美元。

一年以后,黑石又将旗下的日本房地产资产包以23亿美元卖给安邦,这些资产主要是黑石2014年从通用手里花1900亿日元(约合17亿美元)买来的,安邦简直成了“送财童子”。

资源巨鳄黑石总是在全球局限内掠食,“人傻钱多”的中国自然是其最爱,苏世民爽性直接表明:天下的未来在中国。

现在来看,他正将自己的判断和理念付诸实践。

疯狂扫货

6月16日晚间,SOHO中国宣布通告称,已经收到黑石团体发出的周全收购要约,收购价钱为每股5港元,总额236.58亿港元,生意完成后,黑石将取得SOHO中国控股权。

图片泉源:SOHO中国民众号

舆论风暴的中央聚焦在潘石屹清空海内资产、套现离场,但忽略了生意的另一方。黑石正偷偷的在中国扫货,SOHO中国不外是其中的一部门而已。

海内投资圈普遍以为地产盈利时代已经由去,但黑石却再一次用现实行动践行在别人恐惧时贪心的原则。在去年的“中国投资年会 年度峰会”上,苏世民直接撂下话:“房地产是中国经济中一块主要的组成部门,若是说你对房地产不感兴趣,就相当于说你对呼吸不感兴趣。”

他简直也是这么做的,不外与中国人“炒房”差异,黑石买的是物流地产。

2010年,黑石从美银美林手中接受了亚洲地产营业,并专门确立了一只用于亚洲地产投资的基金(BREP Asia I),中国是其重点设置工具。

凭证黑石最新披露的一季报,2021年Q1,BREP Asia I和BREP Asia II划分孝顺了1.79亿美元和0.78亿美元的收入。

图片泉源:黑石一季报

2018年,黑石豪掷12.5亿美元收购上海购物中央怡丰城,随后又接手了塔波曼旗下三个购物中央项目50%的股权,其中的两个为郑州、西安熙地港购物中央。

2019年,黑石在中国买下了价值200多亿元的商业地产。

而在疫情发生后的2020年,黑石更是加速了抄底的节奏。去年10月,黑石正式接手融创旗下上海香溢花园三期第四栋项目,总价12亿元;11月,又启动了对富力地产旗下广州国际机场富力综合物流园项目的收购设计,并于今年1月份正式签署协议,生意总作价为11亿美元(约合人民币71亿元)。

至此,黑石将粤港澳大湾区内最大的物流园区收归麾下,但其对中国物流资产的结构却远未竣事。之前有新闻称,公司正在介入中国物流资产的控股权争取。

现在为止,黑石在中国的物流结构已经笼罩23个都会,面积到达5300万平方英尺。对于看好中国物流地产的逻辑,黑石高级董事总司理王天兵曾给出注释,中国虽然有许多电商巨头和开发商结构了物流仓储,但从供需情形来看,对仓储面积依然有很大的需求,租金在未来仍有上涨空间。

说的直白点,黑石是想在中国“吃租”。

这也是它作为“美国最大房东”的一向个性。金融危急发作后,美国房地产市场暴跌,黑石在底部吞下大量屋子,租给买不起房的人,过上了躺赢吃租的日子。

除黑石外,素有“杠杆收购天王”之称的KKR也将眼光瞄准了中国,其在今年召募完成了首只亚洲房地产基金。

资源的嗅觉总是异常迅速,他们蜂拥而至定是看到了潜在的利益,只是不知这一次又将掀起怎样的腥风血雨。

至于苏世民,近些年他在中国不停刷好感,跑到清华又是授课又是捐钱,一定水平上获得了舆论的普遍认可。但我们必须客观的熟悉到,他在一再示好中国、否决对华商业战的同时,也以为中国的经济事业是以西方国家遭受损失为价值取得的,而且支持西方找回平衡。

苏世民在清华大学演讲 图片泉源:清华大学官网

归根结底,他力挺的是一个能带来利益的中国,仅此而已。

多年以前,苏世民曾公然对媒体示意:“西方最优异、最伶俐的人才来到中国,不是为了干其余,而只是为了领会中国,这在200年来照样第一次。”

这话从一个资源巨鳄口中说出来总给人一种莫名其妙的不扎实的感受。

END

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